作者：全球半導(dǎo)體觀察
近期，三星、SK海力士、美光、西部數(shù)據(jù)、鎧俠等原廠最新財報與動態(tài)也反映出存儲器產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨了一定挑戰(zhàn)，不過，原廠堅定看好產(chǎn)業(yè)未來前景。
受疫情、俄烏沖突、通貨膨脹等因素影響，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)；與此同時5G、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)高速發(fā)展，催生新的應(yīng)用需求，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)機(jī)遇無限，其中存儲器也同樣如此。
近期，三星、SK海力士、美光、西部數(shù)據(jù)、鎧俠等原廠最新財報與動態(tài)也反映出存儲器產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨了一定挑戰(zhàn)，不過，原廠堅定看好產(chǎn)業(yè)未來前景。
圖片來源：全球半導(dǎo)體觀察制表
三星截至2022年6月30日止的第二季財報顯示，該季三星重視市場需求，采取穩(wěn)定平均售價的嚴(yán)謹(jǐn)銷售策略，全力滿足強(qiáng)勁的服務(wù)器需求，因而存儲器業(yè)務(wù)表現(xiàn)不凡。
展望下半年，三星預(yù)期數(shù)據(jù)中心客戶對核心基礎(chǔ)架構(gòu)的持續(xù)投資，以及AI與5G等新興領(lǐng)域不斷擴(kuò)張，服務(wù)器的基本需求將持穩(wěn)。受累于部份IC元件的供應(yīng)短缺，以及各界對經(jīng)濟(jì)衰退、國際形勢變化的擔(dān)憂，客戶可能暫時調(diào)整庫存。
對PC和行動裝置等消費(fèi)產(chǎn)品的需求可能持續(xù)走軟。PC需求下滑的現(xiàn)象，可能延伸至企業(yè)市場。盡管如此，三星表示，年終促銷季節(jié)的來臨，仍有望刺激消費(fèi)需求。
近期，SK海力士發(fā)布截至2022年6月30日的2022財年第二季度財報。第二季度雖然DRAM產(chǎn)品價格有所下降，但NAND價格反而上漲，因此SK海力士的整體銷量增加帶動了營收的增長。
SK海力士指出，在全球性物價上漲，俄烏沖突，疫情等艱難的經(jīng)營環(huán)境下，SK海力士仍然取得了有意義的經(jīng)營業(yè)績。
但該公司預(yù)測，由于搭載存儲器的電腦和智能手機(jī)的出貨量將低于原來的預(yù)測，并且服務(wù)器用存儲器的需求也因客戶的庫存優(yōu)先出貨，預(yù)計下半年的存儲器出貨量將有所放緩。不過中長期來看，數(shù)據(jù)中心的存儲器需求將持續(xù)成長。
對于今后的經(jīng)營計劃，SK海力士表示，“將密切關(guān)注下半年的產(chǎn)品庫存水平的同時，慎重考慮明年的投資計劃?！?/span>
今年6月30日美光科技公布2022財年第三財季財報，美光在汽車、工業(yè)和網(wǎng)絡(luò)市場以及用于數(shù)據(jù)中心和客戶端的SSD領(lǐng)域取得了創(chuàng)紀(jì)錄的收入，但受手機(jī)與個人電腦等消費(fèi)電子市場需求疲軟等因素影響，該公司預(yù)計第四財季營收為72億美元，上下4億美元浮動，這一數(shù)據(jù)低于業(yè)界預(yù)期。
美光表示行業(yè)需求環(huán)境有所減弱，預(yù)計智能手機(jī)銷量將較去年下降約5%，而個人電腦銷量可能比去年下降10%。
8月美光再度下調(diào)第四季度業(yè)績指引，表示該季經(jīng)調(diào)整營收將位于或低于此前預(yù)計的68-76億美元區(qū)間下沿。
盡管市場需求轉(zhuǎn)弱，不過美光將繼續(xù)大力投資存儲器。近期，美光宣布在2030年底前投資400億美元，在美國分多個階段建立領(lǐng)先的存儲器制造業(yè)務(wù)。該公司預(yù)計將會在2026至2030年開始生產(chǎn)，具體細(xì)節(jié)未來幾周內(nèi)將公布。
鎧俠公布的2022財年第一季度（2022年4月~6月）財報顯示，受到疫情以及此前原料污染事件等因素影響，該季鎧俠位元出貨量環(huán)比減少20%。
該季鎧俠開始擺脫原料污染事件影響，盈利情況恢復(fù)至污染前的水平。
市場前景方面，鎧俠指出短期來看為了應(yīng)對零組件短缺和經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，客戶積極調(diào)整庫存水平，業(yè)內(nèi)也正謹(jǐn)慎看待下半年潛在的負(fù)面影響；長期來看，拋開近期市場對宏觀經(jīng)濟(jì)的憂慮，業(yè)內(nèi)對NAND市場的潛在需求和長期增長仍然充滿著信心。
8月，西部數(shù)據(jù)公布了2022財年第四季度（4-6月）及2022財年業(yè)績。
各大業(yè)務(wù)中，西部數(shù)據(jù)云業(yè)務(wù)中HDD與SSD呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長。18TB和20TB硬盤的持續(xù)增長推動了近線HDD收入的同比增長7%。在閃存方面，企業(yè)SSD收入環(huán)比增長了一倍多，同比增長38%。
2022財年，西部數(shù)據(jù)全年營收為187.93億美元，同比增長11%。西部數(shù)據(jù)指出，云業(yè)務(wù)的HDD和SSD呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長，近線HDD增長了38%，而用于企業(yè)SSD產(chǎn)品則增加了一倍多。
西部數(shù)據(jù)表示，通過創(chuàng)新引擎和向市場交付產(chǎn)品的多種渠道相結(jié)合，西部數(shù)據(jù)處于有利地位，即使在近期宏觀變化之中，也能抓住存儲領(lǐng)域巨大且不斷增長的機(jī)會。
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